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ID de l'agent et adresses électroniques des chefs de file

Saisissez l'adresse électronique d'un maximum de trois de vos supérieurs hiérarchiques (chef direct, SMD, etc.). Les responsables hiérarchiques que vous ajoutez pourront suivre votre statut et vos progrès dans les cours de l'Université WealthWave.

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Passez à la version Pro pour obtenir des sites web personnalisés et des ressources complètes, des présentations, des calculatrices et l'accès aux modules complémentaires.

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Adresse électronique de WealthWave

Ce module complémentaire vous permet d'accéder à votre adresse e-mail wealthwave.com. Copiez et collez le lien de ce formulaire web dans un navigateur - https://forms.gle/roynvv7ve2qXjjLa8. Vous devrez vous connecter à un compte Google que vous possédez déjà. Remplissez ensuite le formulaire pour demander les instructions de configuration de votre adresse e-mail WealthWave.

Complément

Adresse électronique de HowMoneyWorks

Ce module complémentaire vous permet d'accéder à votre adresse électronique howmoneyworks.com. Copiez et collez le lien de ce formulaire web dans un navigateur - https://forms.gle/pCMqJMRHg24nt7iF6. Vous devrez vous connecter à un compte Google que vous possédez déjà. Remplissez ensuite le formulaire pour demander les instructions de configuration de votre adresse électronique HowMoneyWorks.

Complément

Marketing par courrier électronique

Vous avez maintenant accès à WealthWave Campaigns, notre suite complète de marketing par courriel. Pour accéder à cette fonctionnalité, cliquez sur "Email Marketing" dans la navigation de gauche, puis cliquez sur le bouton "Launch WealthWave Campaigns" en haut de l'écran.

Complément

Formation des agents Contrôle de l'équipe

Lorsque les utilisateurs ajoutent votre adresse électronique à leur champ "Responsable de cordée" au cours de la procédure d'inscription à WWONE, vous verrez désormais l'état et la progression de leurs cours. Cliquez sur "Formation" dans la navigation de gauche pour afficher les données de cours des membres de votre équipe une fois qu'ils vous ont ajouté en tant que "Chef de file".

Vous annulez un Add-On.

Vous perdrez la fonctionnalité de ce module complémentaire si vous continuez.

Adresse électronique de WealthWave
Adresse électronique de HowMoneyWorks
Marketing par courrier électronique
Formation des agents Contrôle de l'équipe

Vous avez annulé un Add-On.

L'accès à cette fonctionnalité expirera à la fin de votre période d'abonnement. Vous pouvez réactiver cette option à tout moment à partir de la page Plans et tarifs.

Adresse électronique de WealthWave
Adresse électronique de HowMoneyWorks
Marketing par courrier électronique
Formation des agents Contrôle de l'équipe

Vous annulez votre Plan Pro.

En résiliant le plan Pro, vous perdrez également les compléments suivants, qui resteront disponibles jusqu'à la fin de la période de paiement en cours :

Adresse électronique de WealthWave
Adresse électronique de HowMoneyWorks
Marketing par courrier électronique
Formation des agents Contrôle de l'équipe

Vous avez résilié votre Plan Pro.

Votre compte WealthWaveONE a été annulé et ne sera plus disponible après la fin de votre période de paiement. Vous pouvez toujours revenir à WealthWaveONE pour créer un nouveau compte, mais vous ne pourrez plus accéder aux données de votre compte actuel.

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Novembre est le mois de la sensibilisation aux soins de longue durée

S'il est un sujet sur lequel les familles ont désespérément besoin de conseils mais dont elles savent rarement comment commencer à parler, c'est bien celui des soins de longue durée. Les besoins augmentent, les coûts augmentent et la confusion autour de ce sujet monte en flèche. C'est pourquoi nous avons créé pour vous des blogs et des modèles d'e-mails prêts à l'emploi sur les soins de longue durée.

Ces outils sont conçus pour vous aider à entamer des conversations pertinentes et opportunes avec vos clients potentiels et vos clients sur l'un des risques financiers les plus importants auxquels ils seront confrontés, et l'un des plus négligés.

Pourquoi c'est important aujourd'hui

  • 70 % des Américains auront besoin de soins de longue durée à un moment ou à un autre.
  • La plupart des familles n'ont aucun plan de financement.
  • Presque tous les clients que vous rencontrez sont déjà confrontés à cette situation ou le seront bientôt.

Les gens veulent de la clarté. Ils veulent des solutions. Ils recherchent quelqu'un qui peut décomposer une question compliquée et leur montrer les étapes à suivre. Cette personne, c'est vous.

Ce que ces modèles vous aideront à faire

  • Se positionner en tant qu'éducateur de confiance sur un sujet sensible
  • Susciter des conversations avec les clients qui n'ont pas pensé aux soins de longue durée
  • Offrir une réelle valeur ajoutée qui conduit naturellement à des réunions de suivi
  • Souligner l'importance de la protection de la retraite, des revenus et de la stabilité familiale
  • Ouvrir des portes à des opportunités de planification plus approfondies et à des solutions de produits

Tout le contenu est conçu pour s'aligner sur les 7 étapes de l'argent, s'exprime dans la voix de TheMoneyBooks et est conforme à la réglementation.

Comment les utiliser

  1. Partagez le blog à partir de votre site personnel HowMoneyWorks sur les médias sociaux et par message texte.
  2. Envoyez les modèles d'e-mails de WealthWave Campaigns à votre liste d'adresses, en particulier aux professionnels en milieu de carrière, aux aidants et aux retraités.
  3. Faites suivre d'un message simple :
    "Je vous en parle parce que les soins de longue durée concernent presque toutes les familles. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir de l'aide pour élaborer un plan".

Vous n'avez pas besoin de créer quoi que ce soit, il suffit de le partager

Nous avons conçu ces ressources pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : établir des liens avec les gens, poser des questions pertinentes et montrer aux familles comment protéger ce qu'elles ont construit.

Les soins de longue durée sont devenus l'un des sujets de discussion les plus importants dans le domaine de l'éducation financière. Grâce à ces modèles, vous pouvez mener cette conversation avec confiance, clarté et compassion.

Utilisez-les dès aujourd'hui ! Entamez la conversation. Aidez les familles à préparer l'avenir.